Un valiente guerrero se adentra en las sombrías profundidades de una cueva buscando una leyenda. Tras avanzar encuentra los restos de una batalla remota. Una bella amazona mira con deseo a un hombre musculoso. Una mujer de la realeza se une a un dragón para una noche de placer. El dragón se estimula mientras la chica lo cabalga. Una hermosa guerrera se une a su dragón en una pose erótica. Una bruja misteriosa conjura un dragón para sus deseos. El dragón responde a sus órdenes con fervor. La chica se entrega al dragón en un acto de deseo. Otra escena muestra la intimidad entre una mujer y un dragón. Una bibliotecaria descubre un libro mágico y un dragón aparece para satisfacerla. Una joven morena toca su cuerpo frente a un dragón. Una MILF desnuda se entrega a un dragón mientras el héroe la espía. La escena se repite, con la MILF placerada por la bestia. Otra morena explora su cuerpo con un dragón presente. El héroe se encuentra con una doncella dragón sensual. Un hombre musculoso se deja llevar por la pasión de un dragón. Una joven caballero monta su dragón con fuerza. La aventura culmina con la descubrimiento de más secretos.